Сон в летнюю ночь (1935)

Тезей, правитель Афин, собирается жениться на Ипполите, королеве амазонок. Деметрий ухаживает за Гермией, но она влюблена в Лизандра, а в Деметрия влюблена Елена. А в это время Оберон и Титания из царства фей поспорили между собой, кому из них должен принадлежать маленький мальчик, которого они нашли. Оберон пытается заполучить ребёнка, применив некоторые магические приёмы против предводительницы фей и её окружения.

И в эту круговерть нечаянно попадают запутавшиеся влюблённые, а также актёры, прибывшие, чтобы играть на свадьбе Тезея и Ипполиты. Из-за Оберона и его шаловливого эльфа всё запутывается ещё больше.