Сказание о Сиявуше (1976)

Царевич Сиявуш — сын иранского шаха Кавуса и воспитанник богатыря Рустама. Мачеха Судаба влюбляется в царевича, но юноша отвергает её, и та начинает мстить ему. На землю Ирана вторгается войско Афрасиаба, но Сиявуш разбивает захватчиков. Афрасиаб просит мира и присылает заложников, но старый шах отказывается от мира и приказывает отрубить заложникам головы. Потрясённый царевич покидает родину и на своём пути встречает дочь Афрасиаба — прекрасную Фарангиз.